Trypolis, lata 60. XX wieku. Młodość Michele Balistreriego naznaczają dwie okrutne śmierci, których przyczyny pozostają tajemnicą, dwie niemożliwe do pogodzenia miłości, udział w spisku przeciwko Kadafiemu i przymierze krwi, które odmieni losy czterech przyjaciół.
Rzym, wrzesień 1982. Młody komisarz Balistreri nocami znieczula się seksem, pokerem i alkoholem, a za dnia bez przekonania prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Anity, latynoskiej studentki zamordowanej dzień po przyjeździe do włoskiej stolicy. Zaciągnięty dług wdzięczności każe mu też czuwać nad Claudią Teodori, dziewczyną stawiającą pierwsze kroki w show-businessie. Gdy okaże się, że niewidzialna nić łączy współczesne zbrodnie z dawnymi, Balistreri będzie zmuszony zanurzyć się w najmroczniejsze epizody swojej przeszłości, wrócić do czasów "piachu i krwi", z którymi nigdy się do końca nie rozliczył. Jednak dopiero rozpaczliwy heroizm pewnej dziewczyny poprowadzi do źródeł zła.